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从“锂矿”到“城市矿山”——锂电池回收如何改变资源格局？

    当4397万辆新能源汽车行驶在中国的大街小巷，当动力电池从2018—2020年的“装机潮”走向2026年的“退役潮”，一场关于资源供给格局的深刻变革正在发生。我国锂、钴、镍资源对外依存度长期超过70%、95%和80%——这些被称为“白色石油”的战略资源，绝大部分依赖进口。而废旧动力电池中锂、钴、镍的品位远超原生矿石。预计到2030年，动力电池回收国内市场规模将突破1500亿元。从“依赖进口”到“激活城市矿山”，锂电池回收正在改写全球资源版图。

一、资源之困：锂、钴、镍为何长期“卡脖子”？

动力电池是新能源汽车的“心脏”，但制造这颗“心脏”的关键原料——锂、钴、镍——长期依赖进口。

数据背后的“卡脖子”现实：我国锂资源对外依存度超过70%，钴资源对外依存度超过95%，镍资源对外依存度超过80%。新能源产业产业链中的锂、镍、钴对外依存度超过80%，每年需要进口上百万吨矿石。全球动力电池上游锂、钴、镍等关键矿产资源分布极度集中，中东、非洲等矿产主产区地缘冲突常态化，原材料价格剧烈波动，供应链安全风险持续走高。

地缘风险持续传导：海外政策变动直接传导至国内全产业链，行业面临原料保供压力加大、价格宽幅震荡抬升企业经营风险、碳关税与技术替代叠加压缩盈利空间三重挑战。在国际能源署的预警中，到2035年，全球部分地区的锂资源缺口可能高达40%。

这些数字意味着：中国新能源产业的“命脉”，握在别人手里。

二、退役潮来袭：一座“百万吨级”的城市矿山正在形成

打破资源困局的钥匙，就藏在那些行驶了6—10年的新能源汽车里。

退役量正在“砸”向市场：按照动力电池自然服役年限6—10年推算，2018—2020年三年间卖出的数百万辆新能源汽车的电池，将从2026年起集中进入退役周期。2026年国内新能源汽车动力电池退役量将达到43GWh；到2030年将攀升至171GWh，意味着300万辆新能源车面临淘汰。

中国正式迈入“百万吨级”退役拐点：2025年动力电池退役已达82万吨；2026年国内动力电池理论退役规模预计将超过100万吨。展望2030年，中国退役量将突破百万吨大关，全球规模将达到170万至200万吨以上。中国汽车战略与政策研究中心预测，自2028年起，退役量将超过400万吨。

“城市矿山”的惊人品位：一块容量为50千瓦时的三元锂电池包，重量约370公斤，其中蕴藏着28公斤镍、9公斤钴和5公斤锂。其金属品位远超自然界中的原生矿石。1吨动力电池回收后可以提取200公斤至300公斤锂、镍、钴等金属资源；若从原矿中开采，至少需要20吨至30吨矿石，而且生产过程中还要消耗大量能源、产生排放。

三、“城市矿山”的战略价值：从资源安全到产业自主

“城市矿山”概念的背后，是一场关于资源安全的战略突围。

全球资源格局的“搅局者”：全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出，全球动力电池关键矿产资源分布极度不均，地缘冲突常态化加剧上游资源供应风险，而动力电池内部矿产具备永久可循环属性，成为破解资源“卡脖子”难题的核心抓手。废旧动力电池能够有效替代原生矿产，降低国内新能源产业对外矿产依赖度。

从“线性消耗”到“循环再生”：废旧电池回收市场规模到2026年预计达780亿元，2030年可达1400亿元。业内预计到2030年动力电池回收国内市场规模有望突破1500亿元。根据预测，到2050年，回收可以满足锂、镍、钴和锰需求的59%、58%、60%和57%。动力电池回收板块平均毛利率达27%，高于电池制造、储能等核心业务。

正如业内人士所言： “过去我们依靠挖掘地下矿山来制造电池，未来我们将依靠拆解旧电池来制造新电池。”

四、技术破局：从“收破烂”到“精炼城市矿山”

“城市矿山”能不能被高效“开采”，取决于技术。

中国已实现“断层式领先”。广东邦普循环的“定向循环”技术，对镍、钴、锰的回收率高达99.6%，锂回收率达96.5%，同时可减少73%的酸碱消耗，再生正极材料碳足迹较传统生产方式降低61%。格林美的锂回收率已达96.5%。

“全国每三台退役的新能源汽车中，就有一台的废旧电池交由邦普处理；全球每四块三元锂电池，就有一块的核心材料由邦普供给。”

从废料进口到全球资源配置：2025年6月，符合《锂离子电池用再生黑粉》国家标准的再生黑粉原料被认定为不属于固体废物，可自由进口。这标志着中国电池回收产业正式参与全球资源配置。

五、政策护航：从“灰色地带”到“合规赛道”

2026年4月1日，工信部等六部门联合发布的《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》正式施行。首部具备行政处罚强制力的电池回收法规正式落地。2026年是动力电池回收从粗放走向正规的时间拐点。

新规的核心制度设计包括：确立“车电一体报废”强制制度——报废新能源汽车时应当带有动力电池；上线动力电池“数字身份证”并建立全生命周期溯源体系；压实车企、电池厂回收主体责任。据生态环境部通报，全国已查处取缔超1200家非法回收网点。

市场逻辑正在改变：随着2026年新规落地，白名单资质与技术壁垒加速淘汰落后产能，行业利润正从单纯的废料贸易向高值化材料再生集中，头部企业凭借“渠道+技术+一体化”优势持续收割市场份额。动力电池回收的市场逻辑正从价格竞价变为合规准入。

结语

从依赖进口的“资源贫国”，到通过“城市矿山”实现“内循环”——锂电池回收正在深刻改变全球资源版图。

当一块退役电池中的锂、钴、镍被99.6%地回收利用；当4397万辆新能源汽车的存量转化为源源不断的“城市矿产”；当回收资源占比从不足5%向15%以上攀升——中国新能源产业的资源安全，正在从“别人的矿山”走向“自己的城市”。

这场变革让新能源汽车的绿色底色更纯，也让中国在全球能源革命中，握住了资源保障的主动权。正如行业共识所揭示的： “未来我们将依靠拆解旧电池来制造新电池。” 从锂矿到“城市矿山”，锂电池回收正在重新定义资源——从“一次性消耗”走向“永久循环”。

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