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新产业周期下，民营环境企业路在何方？

     2018年以来，环境产业进入一个调整阶段，这个时期也许是漫长的、沉闷的，但也是蓄势待发的，因为我们看到产业里的民企带来了很多新的迹象民企应激求变，它们正在用不同的战略选择与创新发展催化新一轮的产业变局与重构。

   在著名财经作家吴晓波的《激荡三十年》里，对民企是这样描述的，“当市场的大闸被小心翼翼打开，自由的水流开始渗透进来，一切都变得无法逆转，那些自由的水流是那么的弱小，却又是那么的肆意。”

    相较于国企、外企，民企天生灵活、嗅觉灵敏、反应快捷，同时拥有很强的创新能力和韧性，往往能够快速捕获和把握机遇，抢占先机，建立优势，也正是源于这样与生俱来的基因，在环境产业的黄金十年里，以博天环境、桑德集团、锦江环境、碧水源等为代表的民企参与创造了产业的繁荣，最终实现了与外企、国企“三分天下”之势。

    2018年以来，受危机影响，民营环境企业的境遇发生了很大的改变，特别是头部民企，高歌不再，融资困境和过去十余年来规模化发展所积累的危机一下子浮出水面，甚至不少企业陷入了生存危机，它们或主动或被动地调整了战略方向。

    其中，战略调整最为明显的路径之一是与国资的股权合作。环境商会数据显示，目前已有超过20家环保上市民企与国资进行了股权合作，其中，锦江环境、清新环境、东方园林、环能科技等先后出让控制权，行业逆向混改在加速。

    “所有合作的前提都是要思考，如何才能更有利于企业的长远发展，某种程度上讲，国企与民企的合作是一种市场的必然选择”，清新环境董事张根华曾说出了大多数民企的心声。国资民企的合作，从市场层面看，确实带来了双方优势的互补，不仅缓解了民企的资金压力，也带来了民企在政府关系、资本、业务拓展等方面积极的影响，而优质的环保资产也能让国企快速完成环保布局。

    前不久，碧水源发布2019年三季度报，在经历了2018年、2019年中期业绩下滑之后，碧水源终于迎来了转机。看得出，中交集团与其业务协同效应在逐步释放。

    前不久，清新环境新晋总裁李其林在环境商会的活动上也表示，与四川发展的合作，不仅带来了资本上的优势，更是大大拓展了公司的业务边界，未来，清新环境将在体量、规模、产业布局上作出新的探索。也可以看到，流着25%新进国资血液的清新环境开始了新的征程。

    除了与国资合作，战略调整的路径之二是战略转型，开拓新蓝海，比较有代表性的企业是桑德集团。

    2019年4月，环境商会荣誉会长、桑德集团董事长文一波正式辞任启迪桑德（现名“启迪环境”）董事长一职，并宣布要进一步聚焦新能源业务，他说，始于环保不止于环保，他向往的是更大的蓝海。细数下来，这次战略转型已经是文一波带领桑德集团至少第五次去翻越新的“山岗”，而这也恰恰与文一波和桑德一贯“敢为人先、开拓进取”的基因相吻合。某种意义上说，在文一波的世界里，蓝海是既有的，也是创造的。

    桑德成立伊始，主要针对工业废水市场，在工业废水领域做得还比较顺手的时候，看到市政污水市场更为广阔，文一波又将眼光投向了市政污水领域，打造肖家河污水处理厂样板工程，率先试水BOT模式，项目实施三年后BOT才在我国全面爆发。其后，桑德集团又延伸至农村污水领域，SMART率先打开了乡镇污水市场的一片天。2002年，桑德收购国投原宜，进军早期固废市场，在大家还在为垃圾焚烧项目厮杀的时候，文一波又带领桑德向产业链上游延伸，闯进环卫市场，通过物联网和互联网建立起了“天上有云、地上有网”的固废大循环。而随之从环卫业务之上生长出来的则是桑德集团近年来切进的新能源领域。

     前不久，文一波露面，坦言在应对政策波动上民企所面临的弱势，2018年的危机也确实影响了民企的信心，但他相信，三到五年，产业会迎来新转机。而当下，民营企业要放大自身在技术创新、效率等方面的优势去适应产业发展趋势，活下来最重要。

    正如文一波所言，当前，企业战略调整的第三条路正是错位竞争，回归轻资产运作。2018年以来，包括碧水源、博天环境、国祯环保、巴安水务、永清环保等企业纷纷宣布，要优化调整发展战略，逐步回归到聚焦“技术+产品+运营”的发展路径。

    冷静地说，去年的产业危机绝非孤立的事件，背后折射出的是日益膨胀的市场需求与供给侧生产力错配的问题。经济下行、市场庞大、追求实效、竞争主体多元等现实情况下，“适应与进化”已经成为环境企业必修课。

    环境企业的成长驱动力大致分为三种，第一种是资本驱动，包括国企和一些快速实现规模化发展的企业大多属于这一类；第二种是战略驱动，主要依靠的是大的战略布局实现快速生长，业内比较有代表性的当属桑德集团和博天环境。第三类，是技术驱动，包括清新环境、锦江环境、高能环境、景津环保、维尔利等。不同驱动力的企业会形成不同的成长基因，也就有着不同的战略选择逻辑。

    过去，不少资本驱动和战略驱动的民营企业在做大做强的过程，接通了资本，收获快速规模化的同时也形成了对资本的路径依赖。而这一轮PPP下来，不少头部企业普遍感觉到“沉重”，大体量订单、大额债务、股权质押高企、应收账款加重……越来越多的企业意识到，过去单纯依靠规模拉动增长的时代已经过去，环境产业中，技术、运营、管理等轻资产所带来的红利正在新的周期下集中释放，这或成为民营企业未来的高地。

    实际上，这两年，依靠技术驱动的企业普遍表现出了蓬勃的生命力，形成了产业里的一股暖流。环境商会观察到，在2019年上半年，盈峰环境、高能环境、景津环保、锦江环境、博世科、维尔利、先河环保、雪浪环境、威派格、联泰环保、久吾高科等20余家民营上市公司实现了营收、净利润逆势双增长。

    全国工商联环境商会秘书长马辉表示，未来，民营企业要找到自己可以耕的地，苦练内功，为自己未来的发展“打磨”出技术、工程以及运营管理方面的优势，着力培养自身的三样硬核——核心技术、核心产品和核心服务能力。

    我们预测，产业下一阶段，以价值驱动的轻资产运作模式将成为民营企业的主流战略选择之一。“如果有一天，不靠资本生活的时候，我们还能靠自己的内功和优势存在，那是最理想的状态。”

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